相続では死亡届、財産調査、相続放棄、準確定申告など期限の異なる手続きがあります。最初の確認事項を順番に整理します。
この記事のポイント
- 遺言書と相続人を確認
- 財産と負債を一覧化
- 期限のある手続きを優先
遺言書と相続人の確認
自宅や貸金庫、公証役場の情報を確認し、遺言書の有無を調べます。戸籍を集めて法定相続人を確定し、連絡できる範囲を整理します。
財産と負債の調査
預貯金、不動産、有価証券、保険だけでなく、借入金、未払金、保証債務も確認します。郵便物や通帳、固定資産税通知書が手掛かりになります。
専門家へ相談する目安
相続人同士の意見が分かれる、不動産や事業がある、負債が不明、税申告が必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士など適切な資格者へ早めに相談します。
業者・施設へ相談するときの準備
希望する時期、対象となる場所や物、家族の意向、予算の上限をメモしておくと相談がスムーズです。電話だけで決めず、見積書や資料を受け取って、サービス範囲と追加費用の条件を確認しましょう。
契約前の最終チェック
担当者の説明が分かりやすいか、質問への回答が書面に反映されているか、キャンセルや日程変更の条件が明記されているかを確認します。重要な行政手続きや法律・税務判断が関係する場合は、自治体や資格を持つ専門家へ確認してください。